НБУ опубликовал финансовую отчетность банков Украины за первый квартал 2015 года. Рассмотрим основные показатели с краткими комментариями.
В первую очередь о главном – уровень прибыли. Суммарный результат по первой группе банков (то есть системные, самые крупные, банки Украины) -14,99 млрд. грн. То есть банковская система сгенерировала убытка практически на 15 млрд. грн. Детализируя по банкам, увидим следующее:
| Банк | Финансовый результат по состоянию на 01.04.2015, млн. грн. |
| ОЩАДБАНК | 86,8 |
| ПРИВАТБАНК | 6,4 |
| ПРОМІНВЕСТБАНК | -153,1 |
| УКРСИББАНК | -318,9 |
| ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | -327,5 |
| УКРГАЗБАНК | -397,8 |
| АЛЬФА-БАНК | -621,8 |
| БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ | -715,8 |
| ВТБ БАНК | -1 040,7 |
| ОТП БАНК | -1 114,5 |
| РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | -1 840,3 |
| УКРСОЦБАНК | -1 943,8 |
| СБЕРБАНК РОСІЇ | -2 028,9 |
| УКРЕКСІМБАНК | -4 534,2 |
Как видим, прибыль получили только Приватбанк и Ощадбанк, и то размеры этой прибыли, мягко говоря, скромные. Антигероем квартала же стал Укрэксимбанк, который умудрился потерять целых 4,5 миллиарда. Кроме того, среди аутсайдеров – сбербанк России, Укрсоцбанк и РайффайзенБанкАваль, убытки которых исчисляются миллиардами.
Подобная ситуация объясняется активными действиями правительства по уничтожению банковской системы Украины. В частности, «гениальное» решение правительства по налогообложению депозитов на фоне и так активного оттока денег из банков привело к неспособности финансовых учреждений обеспечить выгодные условия для вкладчиков. В свою очередь повышение учетной ставки НБУ привело к резкому подорожанию кредитных ресурсов, что добило и так едва живое кредитование.
Сегодня в Украине единственными жизнеспособными видами кредитования являются потребительские кредиты и кредитные линии на пластиковых картах (кредитки). Кредитование же промышленности и бизнеса попросту нецелесообразно, так как при таких высоких ставках (более 40% годовых) ни один адекватный бизнес не сможет развиваться из-за отсутствия эффекта финансового плеча.
Доходность ПриватБанка и Ощадбанка можно объяснить очень просто: за счет эффекта масштаба и комиссионных вознаграждений за проведение операций. Оба банка активно обслуживают пенсионеров, работают с денежными переводами и прочими мелкими финансовыми услугами для населения, предлагая их через очень широкую сеть региональных отделений. В результате получается, что в условиях украинских реалий банковской системы торговать рассчетно-кассовыми услугами, щипая по 1% комиссии за перевод, — выгоднее, чем работать на финансовых и кредитных рынках.
Регулятивный капитал ниже нормы
В прошлом квартале мы уже поднимали тему регулятивного капитала и его нормативов. Грубо говоря, уровень регулятивного капитала показывает, насколько близка финансовая пирамида банка к краху. НБУ считает адекватным уровнем 10%. Однако этот норматив уже массово нарушается. Стоит напомнить, что на практике нарушение норматива Н2 уже проявило себя: банки, которые были объявлены НБУ неплатежеспособными, начинали свой «славный путь» как раз с провала этого норматива. Это касается и нашумевшего краха Дельта Банка.
Приведем показатели адекватности регулятивного капитала по банкам первой и второй категории в соответствии с классификацией НБУ.
| Група І | |
| УКРСОЦБАНК | 17,5 |
| ОЩАДБАНК | 14,6 |
| ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | 11,0 |
| ПРИВАТБАНК | 9,3 |
| ПРОМІНВЕСТБАНК | 8,8 |
| РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 7,8 |
| ВТБ БАНК | 7,6 |
| ОТП БАНК | 6,0 |
| УКРЕКСІМБАНК | 5,8 |
| БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ | 5,5 |
| УКРГАЗБАНК | 5,3 |
| АЛЬФА-БАНК | 5,2 |
| УКРСИББАНК | 4,2 |
| СБЕРБАНК РОСІЇ | 3,0 |
| В среднем по группе 1 | 8,8 |
|
Група ІI |
|
| РОДОВІД БАНК | 38,3 |
| ФІДОБАНК | 15,1 |
| «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» | 14,7 |
| IHГ БАНК УКРАЇНА | 11,8 |
| СІТІБАНК | 11,6 |
| УКРІНБАНК | 11,4 |
| «ПІВДЕННИЙ» | 10,7 |
| МЕГАБАНК | 8,5 |
| «ХРЕЩАТИК» | 7,9 |
| КРЕДOБАНК | 6,9 |
| КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 6,8 |
| ДІАМАНТБАНК | 5,9 |
| БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 5,1 |
| УНІВЕРСАЛ БАНК | 4,6 |
| ПЛАТИНУМ БАНК | 3,9 |
| В среднем по группе 2 | 11,0 |
Как видим, если вторая группа еще со скрипом входит в норматив (и то, за счет не самого показательного Родовид Банка, который работает в режиме жестких функциональных ограничений), то первая группа норматив завалила с треском. Средний показатель 8,8 говорит нам, что самые крупные банки в стране уже опасно близко подошли к распределению рисков в сторону вкладчиков. Государственный титан Ощадбанк еще держит удар, но другие ответственные банки (в первую очередь – системный Приват) уже сползли в оранжевую зону. И постоянные новости о докапитализаципи Привата – лишнее тому подтверждение.
Отдельно следует сказать о проблемах у откровенно российских банков, — Альфа и Сбербанк России. Они фактически замыкают рейтинг адекватности регулятивного капитала.
Во второй группе на ладан дышит Креди Агриголь, Диамант, Кредит Днипро, Универсал и Платинум. Так что есть смысл ожидать в скором времени сообщение о банкротстве этих заведений.
Подводя итоги
Ситуация определенно ухудшается: нарушения нормативов становятся массовыми, в то время как прибыль получают лишь единицы. Отсутствие доходов в банковской системе определенно приведет к оттоку иностранного капитала из отрасли, приведя к массовому закрытию банков, принадлежащих европейским банковским группаа, вроде того же Райффайзена и Укрсиба.
Общий прогноз – негативный, в следующем квартале следует ждать новых громких банкротств банков, включая представителей первой группы.